Cabinet de stratégie patrimoniale
Chaque décision n'est pas une question isolée. C'est une pierre dans un édifice qui vous ressemble, et qui doit tenir dans le temps.
Capstone Stratégie est l'architecte de cet édifice. Nous intervenons dès les fondations, lorsque vous posez votre première plaque, et nous restons à vos côtés jusqu'à la transmission de ce que vous avez construit — pour vous, pour les vôtres.
« Votre patrimoine ne se construit pas par accumulation, il se construit par architecture. »
— Capstone StratégieNos expertises
01
Choix du mode d'exercice, analyse du régime matrimonial, choix de la structure juridique.
02
Développement patrimonial à travers une structure juridique adaptée (Société Patrimoniale), sécurisation de votre patrimoine.
03
Réagencement de votre organisation patrimoniale et de vos sources de revenus.
04
Donation, démembrement, protection du conjoint survivant, etc.
Notre spécificité
Les professionnels libéraux de santé ont des contraintes réglementaires, sociales et fiscales qui leur sont propres. Notre expertise sectorielle nous permet d'aller directement à l'essentiel.
Modes d'exercice
Le choix du mode d'exercice est l'une des décisions les plus structurantes de votre carrière. Il conditionne votre fiscalité, votre protection sociale, votre capacité d'investissement.
Nous ne nous substituons pas à votre expert-comptable, avocat, notaire ou conseiller en investissements financiers : nous coordonnons et pilotons la stratégie d'ensemble, en lien avec vos conseils existants.
Bénéfices Non Commerciaux
La forme la plus répandue d'exercice libéral. Simple à mettre en place, elle impose une déclaration 2035 et un régime social TNS.
Société d'Exercice Libéral
La SEL permet de séparer l'outil professionnel du patrimoine personnel et d'optimiser la rémunération du praticien.
Société Civile Immobilière
Outil privilégié pour la détention des murs du cabinet et de l'immobilier locatif. La SCI permet une gestion optimisée et une transmission progressive du patrimoine.
Société Patrimoniale
Elle est la clé de voûte de la structuration pérenne de votre patrimoine afin d'en assurer la bonne croissance et de faire fructifier son capital.
Notre méthode
Chaque situation est unique. Notre processus d'accompagnement débute toujours par une analyse approfondie de votre situation avant toute préconisation.
Inventaire complet de votre situation : patrimoine, revenus, charges, protection sociale, fiscalité. Identification des forces et des points d'amélioration.
Choix du mode d'exercice, optimiser la fiscalité, protéger sa famille, préparer sa retraite, développer un patrimoine immobilier… Nous clarifions vos priorités.
Élaboration d'un plan d'action sur-mesure, coordonné avec vos conseils habituels. Des préconisations concrètes et hiérarchisées.
Revues annuelles systématiques, réactivité aux évolutions législatives et jurisprudentielles ainsi qu'à votre situation personnelle. Un accompagnement dans la durée, et non pas un conseil ponctuel.
Nous exerçons dans le strict respect du devoir de conseil. Nos recommandations sont documentées, motivées et toujours expliquées en termes simples. Vous restez décisionnaire à chaque étape.
Notre clientèle
Les professions libérales de santé disposent de revenus réguliers et progressifs, d'un fort potentiel d'investissement.
Une expertise sectorielle dédiée permet d'identifier des leviers de structuration/d'optimisation inaccessibles avec un conseil généraliste.
Prenons contact
Chaque accompagnement commence par un rendez-vous pour faire connaissance. L'occasion d'exposer votre situation et de mesurer ensemble la valeur qu'un accompagnement patrimonial dédié peut vous apporter.
Téléphone
07 68 46 04 20
Cabinet
Paris — Consultations sur rendez-vous
Confidentialité
Toutes les informations échangées sont strictement confidentielles et couvertes par notre devoir de discrétion professionnelle.